General

Consulta información necesaria sobre las características generales de la plataforma.

Guía para configurar tu perfil la primera vez que ingresas al CRM.

Guía sobre los accesos rápidos de la barra superior del CRM.

Guía para configurar y personalizar tu calendario.

Guía para personalizar los tableros de la página de inicio del CRM.

Guía para importar datos de forma manual en cualquiera de los módulos.

Guía para importar datos masivamente en cualquiera de los módulos.

Guía para capturar información rápidamente.

Guía para usar las herramientas que ayudan a unificar o eliminar registros duplicados.

Guía de uso de la herramienta de búsqueda del CRM.

Lista de todos los widgets generales del CRM.

Guía para configurar Formularios web, Eventos y Flujos de trabajo.

Guía para crear reportes con gráficos personalizados.

Guía para sincronizar tus carpetas de Drive al CRM.

Guía para sincronizar Google Maps, Google Calendar y Google Contacts.

Guía para sincronizar tu instancia con tu correo electrónico Outlook.

Guía para sincronizar Calendly con Google Calendar y el CRM.

Guía para generar reportes gráficos y detallados.

Guía para la creación de vistas Kanban en los módulos del CRM.

Guía para activar la barra dentro del sistema, el cual indica el progreso de los registros de los módulos del CRM.

Guía para la activación de los colores en listas que son la forma de poder resaltar algún registro particular en cualquiera de los módulos de tu CRM.

MÓDULOS