El módulo de bitácoras es donde puedes registrar la descripción, acuerdos y pendientes de cada una de las actividades realizadas de tus proyectos. Una bitácora te permitirá llevar el control y registro del tiempo invertido.
Previamente se debió haber creado un formato de bitácoras. Esta se va realizando tal cual se diseña un formato de cotizaciones. Una vez realizada exporta la bitácora a PDF y elige el formato correcto. Puedes seleccionar vista preliminar o descargar el archivo y listo, ya tienes tu bitácora en documento presentable.
Es posible crear bitácoras desde Cuentas, Contactos y Proyectos, pero si no cuentas con algún proyecto podrías darla de alta desde cualquier de los dos primeros módulos mencionados.
Únicamente se necesita el nombre de servidor IMAP, correo y contraseña. Esta configuración es sencilla y puede ser realizada por cualquier usuario de tu CRM, no es necesario que lo haga el usuario administrador.
Con esta conexión podrás gestionar tus correos electrónicos, crear acciones como registrar un Prospecto, generar un evento, levantar un caso, dejar un comentario, entre otras funcionalidades.
En Mantic 360 podrás personalizar la apariencia y la información visible en tu calendario. Entre los elementos que podrás definir están:
Con la vista de calendario podrás ver tus tareas y eventos personales de forma mensual, semanal, diaria y en formato de agenda, clasificando qué tipo de actividades aparecerán y cómo se verán desde tu calendario.
Desde el calendario de vista compartida podrás ver todas las actividades públicas de los demás usuarios, de modo que podrás coordinar actividades y reuniones verificando los tiempos de los demás.
Con el calendario en vista de lista podrás ver todas las actividades y filtrarlas de acuerdo a su estado, tipo de tarea, asunto, entre otros. De esta forma podrás encontrar actividades con mayor rapidez. Podrás configurar las columnas de campos por ver al darle clic al icono de los cuatro cuadritos en la barra de filtros.
En fidelizar a tus clientes otorgando una buena atención post-venta con el levantamiento de tickets de seguimiento por reportes y quejas del producto o servicio vendido.
Si dicho cliente tuviera acceso al portal de Mantic 360, bien podría dar de alta sus casos de reporte o queja y estos se registrarían automáticamente en la instancia. El acceso al portal se otorga desde el contacto, solamente habilitando la opción “Usuario de portal”.
No, el portal del cliente lo inlcuye tu instancia y puedes otorgárselo a cuantos clientes elijas, no hay un límite. Es muy recomendable que con base a tu criterio hagas una correcta determinación a cuáles de tus cientes les brindarás el acceso.
Sí, cuando envías una encuesta tienes la opción de hacerlo con enlace personalizado o con enlace público. Se recomienda hacerlo con enlace personalizado ya que brinda mayor profesionalidad.
No, las encuestas únicamente pueden ser enviadas a Prospectos y Contactos, que son las personas relacionadas a las Cuentas.
Sí, puedes verlos por intervalo tanto en reportes gráficos como en detallados. Los reportes de encuestas te ayudarán a medir y saber tus pros y contras de la venta de tu servicio o producto. Crear una encuesta y enviarla a tus clientes también te ayudará medir su satisfacción.
Si un lead con el mismo correo o nombre ya se había registrado previamente, esta información no se volverá registrar para evitar duplicados, pero sí se vinculará al formulario para un mejor control de su información.
La utilidad de elaborar tus FAQs es que podrás apoyar al cliente y agilizar tus procesos de atención, al poner a su disposición información sobre las dudas más frecuentes relacionadas a soporte, ventas y procesos. Sin embargo, también podrás apoyar a tus colaboradores al colocar la información clave sobre situaciones que se presentan en su operación diaria, a la que podrán acceder desde su sesión entrando al módulo de FAQs.
Estas se pueden visualizar en el apartado de FAQs del Portal de Clientes al que acceden con su Usuario y Contraseña que se les envía por correo una vez son registrados en el módulo de Contactos del CRM.
En tus preguntas frecuentes podrás colocar toda la información que necesites, además de poder cargar documentos e imágenes que complementen tu respuesta.
Una vez elaboradas tus FAQs podrás colocarles el estatus de Publicada, con lo cual tus clientes podrán visualizarlas y comentar mediante su portal, de forma que podrás revisar sus comentarios y responder de forma pública o interna desde Mantic 360.
Los hitos son momentos especiales que se van presentando durante el tiempo en que se desarrolla tu proyecto. Algunos hitos pueden ser anticipados y otros no, pero es muy importante registrarlos todos ya que mostrarán los acontecimientos específicos para justificar tiempos de término de proyecto.
No lo es, sin embargo, es muy recomendable para dar respaldo a la fecha de fin prevista considerada desde el inicio del proyecto.
Puedes anticipar algunos como los siguientes:
También podrías registar aquellos que no tenías considerado:
No, puedes conectar tu instancia inclusive si tienes un plan gratuito de Mailchimp, eso te ayudará a sincronizar tu información y probar las ventajas que tiene esta conexión, de las cuales una es la sincronización de Campañas.
Verifica que tengas registros asignados. Si estos no aparecen, dentro de la configuración de tus “Listas” (Filtros laterales), revisa que tengas creada una lista llamada ‘TODO”, si no está creada, en el botón de “Más”, agrega esa nueva lista y ponla como predeterminada. Puedes hacerlo desde el usuario administrador o desde tu usuario.
Significa que es la primera pantalla con registros que verás al ingresar al módulo.
Sí, puedes realizarlo en las configuraciones de la lista, en la opción del final llamada ‘Compartir con:’. Esto te permitirá que los demás usuarios vean la lista. Puedes elegir un usuario, un grupo o un rol para compartirla.
El estado necesario de sincronización de cotizaciones es “Creado”. Aunado a ello, es importante también haber elegido la opción “Sí” en el campo Sincronizar con Microsip.
No, los pedidos de venta sincronizan de manera unidreccional que es de Mantic hacia Microsip y solo sincronizan en el alta, no en la modificación.
Toda vez que en Microsip se remisione o facture un pedido, Nuup trasladará de Microsip hacia Mantic el Folio y fecha de facturación así como cambiará el estado del pedido a “Entregado”.
No, cada vez que agregues una lista de precio al artículo en Microsip se actualiza el dato en el producto en Mantic y podrás visualizar el nuevo precio al momento de cotizarlo.
Las minutas te permiten registrar todas las actividades, acuerdos y proyectos acordados en tus reuniones para que así puedas darles el correcto seguimiento y que las personas responsables puedan visualizar sus tareas asignadas en sus calendarios del CRM.
En tus minutas podrás registrar el tema central, la fecha y la hora de la reunión, además del acuerdo general y los participantes. De igual forma, al registrar tus actividades podrás asignarle a cada una:
Una vez guardada se podrán cargar documentos e imágenes que complementen o sirvan de evidencia de la reunión.
Al agregar tus actividades podrás activar la casilla de Crear evento, la cual generará una tarea que será visible en el calendario y que estará asignada a un responsable. Una vez los responsables marquen como realizada su tarea el encargado del seguimiento podrá marcar cada actividad como realizada dando clic a la palomita dentro la minuta, esto hará que se inhabilite y que ya no se pueda editar.
Desde Mantic 360 puedes mandar tus minutas en formato PDF a los correos registrados de todos tus participantes relacionados o puedes descargar directamente una copia con el mismo formato. Esto lo podrás hacer fácilmente con tan solo darle clic a los botones superiores de la derecha al entrar a tu minuta.
Es el cálculo y estadística de cada una de las tareas del proyecto. De igual manera que el gráfico de Gantt, estas métricas se van actualizando automáticamente conforme cambian los estados de las tareas.
Sí, así como los otros módulos también al de Proyectos puedes configurarle campos y diseño necesarios. Algunos campos no se podrán eliminar ni ocultar. Pero puedes dar de alta los que necesites para la recolección de información.
Cada uno de tus proyectos tendrá diversas tareas, son los estados de las tareas los que van formando el diagrama y presentando los tiempos de cada uno de ellos.
Para configurar tu cuenta solo necesitarás ingresar al módulo de Calendario dentro de Mantic 360; una vez ahí deberás entrar a la vista de Lista y ubicar el apartado de Extensiones donde le darás clic a Outlook, de esta forma se habilitará el icono de Login que te dirigirá a la página para iniciar sesión en tu cuenta poniendo tu correo, contraseña y luego aceptando los permisos. Una vez hayas aceptado te regresará a Mantic 360 donde aparecerá la opción de Sincronizar para empezar a obtener los datos de los eventos creados en ambas plataformas.
Para cambiar la cuenta únicamente tendrás que ir a tu Calendario en vista de lista, ir a la extensión de Outlook y darle clic al botón de Logout, esto hará que deshabilites la conexión al correo actual y que puedas hacer Login con otra cuenta.
Únicamente los eventos podrán sincronizarse del CRM a Outlook y viceversa.
Por el momento no, solamente tienes que configurar tu número telefónico a la instancia. Es importante que envíes un correo electrónico a Telegram (recovery@telegram.org) antes de iniciar sesión con el número de teléfono a usar y mencionar que conectarás con un userbot y que pretendes hacer uso de conexiones fidedignas.
Tienes disponible el uso gratuito por 3 meses. Después de ese tiempo se deberá pagar el monto de una licencia de usuario.
Automatizaciones con flujos de trabajo como alertas para equipos internos, gestión de grupos, notificaciones de seguimientos de cotizaciones, etc.
Con WhatsApp 360 podrás realizar flujos de automatización y gestionar tus contactos de manera ágil y rápida, además de reducir tus tiempos de respuesta y brindarles seguridad a tus clientes al mantener abierto un canal de comunicación directa.
El plan básico mensual es de 39 dólares por mes o podrás adquirir el anual con un costo de 30 dólares mensuales, sin embargo, el pago se realizará directamente con Chat-API, que es una herramienta que permite hacer la conexión de Mantic 360 con WhatsApp. Cabe destacar que el costo podrá variar conforme al envío de mensajes.
Todos los usuarios que requieras se podrán conectar y entablar conversaciones en WhatsApp desde el mismo número registrado, ¡la restricción la pones tú!
Sí, siempre y cuando la comunicación fluya desde el CRM. Es decir, siempre que mantengas la conexión de Mantic 360 con WhatsApp todas las conversaciones se mantendrán registradas, además podrás añadir los mensajes como comentarios, ya sea guardando todos en un solo comentario o cada mensaje individualmente.