Activos
Los activos son recursos tangibles o intangibles que se presta a tus clientes. Con Activos, es más fácil para su centro de soporte o atención a clientes auditar artículos o productos individuales y resolver los casos sobre ellos ya que llevarás un historial de tus activos.
Los activos son tus bienes otorgados en renta o préstamo a tus clientes.
Administrador de correos
Es un cliente de correo electrónico integrado que te permite llevar a cabo acciones relacionadas del CRM en el correo electrónico de entrada. Te ayuda a crear Prospectos, Contactos, Cuentas, Casos y Tareas a partir de los mensajes de correo electrónico que se reciben. En caso de un correo en el que se identifique al remitente, como registro del CRM, puedes realizar más acciones como, agregar correo electrónico, creación de eventos y tareas, crear comentarios. Además, puedes crear, responder y reenviar mensajes.
Campaña
Una campaña (o campaña de marketing) es un esfuerzo de marketing para aumentar las ventas a través de un conjunto de actividades. El objetivo de este esfuerzo es a menudo generar leads y convertirlos a nuevas ventas; de igual forma, puede tener otros objetivos, por ejemplo, mejorar el conocimiento o la marca de la empresa o venderles más a los clientes existentes. Mantic 360 te ayuda a administrar, ejecutar y controlar las campañas de marketing.
Caso
Los casos son cualquier tipo de solicitud de servicio o petición del cliente. Los casos proporcionan una excelente manera de rastrear y responder a los problemas de los clientes con prontitud y se pueden vincular a un Producto, Activo, Contacto, Cuenta o Contrato de Servicio.
Puedes clasificar los casos por tipo, categoría o nivel de urgencia.
Clasificador de correo
Clasificar correos permite configurar un buzón de correo para escanear tus correos electrónicos y crear entidades apropiadas en Mantic 360. Tendrás que definir las reglas para especificar qué acciones deben realizarse en el correo electrónico.
Tus correos electrónicos son analizados de forma automática periódicamente.
Contacto
Un contacto es la información de una persona determinada asociada a una cuenta (cliente o prospecto). Cuando un lead se convierte en una oportunidad, se crea automáticamente un contacto para el cliente potencial en el CRM Mantic 360.
Un contacto puede tener acceso al portal de clientes del CRM.
Contratos de servicio
El contrato de servicio es un acuerdo con tu cliente para brindar servicio o atención en un producto por un período de tiempo limitado. Podrás clasificarlos por tipo de contrato, asignarle un estatus y una prioridad.
Cotización
Una cotización es una propuesta formal de productos y servicios para una venta, es decir, un documento que contiene precio, cantidades y otros términos, para una posible venta a clientes potenciales o existentes. Se puede crear una o varias cotizaciones para una Oportunidad, asociada a la cuenta y contacto.
Cuenta
Empresa que representa a una organización o institución que tiene múltiples empleados (contactos) asociados a ella. Los contactos, se pueden relacionar directamente con un registro de la cuenta. La cuenta también puede ser un proveedor, socio, competencia y prospecto; no propiamente un cliente. Además, una cuenta tiene su propio estatus, con la finalidad de darle seguimiento de forma independiente. Podrá relacionarse con una oportunidad, proyecto o caso de soporte.
Cuenta, es uno de los módulos más importantes del CRM ya que se relaciona con todos los demás módulos.
Etiquetas
Son una ventaja para el acceso a los datos de Mantic 360 asignados con etiquetas. Están diseñados para mejorar la usabilidad del CRM al facilitar el acceso. Ayudan a categorizar los registros en función de los requisitos del usuario de las categorías establecidas. Las nubes de etiquetas se usan para agrupar objetos en función de valores subjetivos u otros.
Las etiquetas pueden ser públicas o privadas y se puede acceder a todas las etiquetas mediante el widget “Nube de etiquetas” desde el tablero de control.
Evento
Un evento puede ser una llamada o reunión o cualquier cita que tenga un horario específico.
Los eventos reservan un espacio en la agenda del calendario.
Flujos de trabajo
Los flujos de trabajo agilizarán tu negocio al automatizar operaciones como enviar correos electrónicos, crear actividades, actualizar campos, etc., ya que las tareas se realizan automáticamente, no es necesario que las ejecute manualmente.
Gráfico de Gantt
Un gráfico o diagrama de Gantt es un gráfico de barras horizontales que se utiliza en la gestión de proyectos, para proporcionar una ilustración gráfica de los detalles de una tarea de proyecto programada que ayuda a planificar, coordinar y realizar un seguimiento de tareas específicas en un proyecto.
El gráfico de Gantt te dará un vistazo del estatus de la tarea de proyecto, su inicio, fin y la duración en días.
Grupos
Además de restringir los privilegios de seguridad para cada tipo de datos, Mantic 360 proporciona un control de seguridad para permitirs posible que deba configurar el acceso a los datos de una cuenta de cliente específica para que personas específicas (o un grupo) puedan ver los datos. Para una mejor capacidad de administración, Mantic 360 permite recopilar usuarios y funciones en grupos.
Los datos específicos, por ejemplo, una cuenta específica, se pueden asignar al grupo para que todos en el grupo tengan acceso a esos datos.
Hitos
Un hito del proyecto es un evento importante o un logro en un proyecto que deseas registrar en el tiempo o dejar constancia.
Un ejemplo de hito en los proyectos puede ser cuando finalizaron la etapa 1, se suspendió o reactivó el proyecto, se cambió al líder del proyecto o se cumplieron los pagos.
Lista de precios
Las listas de precios es una colección de productos y precios creados para servir a un propósito específico, por ejemplo, un segmento del mercado.
Módulos
Los módulos se refieren a una entidad que almacena registros como Prospectos, Contactos, Oportunidades, etc.
Nube de etiquetas
Las nubes de etiquetas son una ventaja para el acceso a los datos de Mantic 360 asignados con etiquetas. Están diseñados para mejorar la usabilidad del CRM al facilitar el acceso. Ayudan a categorizar los registros en función de los requisitos del usuario de las categorías establecidas. Las nubes de etiquetas se usan para agrupar objetos en función de valores subjetivos u otros.
Oportunidades
Una oportunidad representa una perspectiva con posibilidades de generar ingresos y ventas. Cuando se determina que un cliente potencial (prospecto calificado) podría generar una venta potencial, el cliente potencial (prospecto) se convertirá en una oportunidad. Además, la Cuenta y Contacto para este cliente potencial se crearán automáticamente en Mantic 360. Cada empresa determinará cuándo se debe convertir un lead en una oportunidad.
Orden de compra
Una orden de compra es un documento comercial y es la solicitud emitida a un proveedor que indica los tipos, las cantidades y los precios acordados para productos o servicios.
Pedido de cliente
Un pedido de cliente es un documento utilizado internamente por las empresas para tramitar la entrega de compra de cliente.
Un pedido puede ser para productos y/o servicios. Mantic 360 te permite registrar y gestionar pedidos de ventas e información relacionada como parte de su proceso de ventas. Una vez que se aprueba una cotización, se puede crear un pedido directamente.
Perfil
Los perfiles son un conjunto de privilegios de seguridad para ejecutar operaciones en Mantic 360 y se pueden asignar a los usuarios. Los perfiles facilitan el control de los privilegios de seguridad detallados sin tener que especificarlos individualmente para cada usuario. Los privilegios de seguridad específicos pueden otorgarse una vez en un perfil y luego asignarse a los usuarios según sea necesario.
(En dónde estoy en el organigrama).
Privilegios de cambio y de herramienta
El privilegio de campos y de herramientas se usa para controlar la visibilidad de campos específicos en cada módulo para los usuarios. Puede usar esta función para mostrar u ocultar determinados campos a ciertos perfiles. Las configuraciones de privilegios de campo y de herramientas incluyen campos personalizados que puede haber creado anteriormente. Por defecto está configurado para mostrar todos los datos proporcionados en el sistema Mantic 360.
Producto
Un producto es una oferta comercial de una empresa a sus clientes o prospectos. Mantic 360 permite que una empresa registre sus Productos e información relacionada para que el personal de ventas y otros usuarios de Mantic 360 puedan usar la información del producto de manera completa y correcta en sus actividades comerciales.
Prospectos
En un sistema de CRM, los leads o prospectos ingresan primero en el sistema como simples datos. Pueden recopilarse desde sus eventos de marketing, como conferencias, publicidad, ferias, formularios web, redes sociales, correos electrónicos, etc. El objetivo es convertir un lead en un prospecto precalificado y éste a cliente. No todos los leads generarán una venta y se convertirán en clientes. El lead contendrá la información básica (nombre, teléfono, correo electrónico, etc.), sobre el contacto o la organización disponible en esta etapa de ventas.
Reglas de visibilidad
Las reglas de visibilidad se usan para determinar qué nivel de intercambio de datos se habilita entre los usuarios, por ejemplo, un vendedor puede ver los clientes potenciales de otra persona. De forma predeterminada, la configuración de acceso compartido puede permitir que todos los usuarios vean todos los registros de Mantic 360, incluso si el registro no está asignado a ellos. Las reglas de visibilidad permiten restringir o permitir dicho acceso para cada tipo de datos.
Roles
La seguridad basada en roles permite la configuración de seguridad utilizando roles jerárquicos que capturan las responsabilidades de los usuarios y administradores en una organización. Cada Rol es principalmente uno o más Perfiles, es decir, un conjunto de privilegios de seguridad. Estas funciones se asignan a los usuarios. La administración de seguridad basada en Roles consiste en determinar las operaciones que deben realizar las personas en determinados trabajos y asignar Roles a los usuarios según sea necesario.
Tablero
El tablero de control de Mantic 360 te ofrece un resumen rápido de sus métricas comerciales clave. Hemos creado widgets (pequeños reportes) que puedes agregar a tu tablero.
También puedes colgar reportes gráficos diseñados a la medida a tus tableros.
Puedes crear hasta 10 tableros por usuario.
Tarea
Es un elemento a realizar. No tiene una hora específica, pero podría tener una fecha de vencimiento de cuando debe completarse. Puede asignarse una prioridad y un estatus.
Tarea de proyecto
Asigna tareas de proyecto a un usuario o a un grupo de usuarios y realiza un seguimiento del estado, el progreso y la duración para realizar el trabajo mucho más rápido.
Las tareas de proyectos se visualizan en el calendario.
Usuario
Los usuarios son el núcleo de la administración de seguridad y se utilizan para controlar el acceso al sistema de Mantic 360 para cada persona. Mantic 360 proporciona un sistema de privilegios que le permite controlar quién puede ver, editar, eliminar o crear cada tipo de datos. Las funciones, los perfiles y los grupos se utilizan para facilitar la administración de privilegios para múltiples usuarios y administradores, y elimina la necesidad de configurar cada privilegio individualmente para cada usuario. En su lugar, puede configurar privilegios para un perfil y usar el perfil para múltiples usuarios y roles. Los roles se organizan jerárquicamente y un usuario puede tener múltiples Roles, lo que proporciona una manera eficiente de asignar privilegios a los usuarios y gerentes que realizan funciones múltiples.